Thế giới này tràn ngập phép thuật nhiệm màu, thế nên sự xuất hiện của yêu ma quỷ quái là lẽ dĩ nhiên. THiên sứ vì thế mà có mặt trên trái đất, họ đem lại trật tự, cứu dỗi con người, đánh đuổi tà ác. Kai là một thiên sứ như thế, trách nhiệm của câu là bảo vệ vùng trời phía đông của đế quốc. Với pháp lực và khả năng sử dụng kiếm cao cường, trên vùng đất mà kai bảo vệ, yêu ma thật khó sống. Như kẻ đầu người thân voi trước mặt, nó đang bắt cóc một cô gái trẻ. Nhưng khi thây Kai, nó đã quá sợ hãi và có ý định chạy chốn. Rồi một ngón tay vung lên, con quái thú đã ngay lập tức đầu lìa khỏi thân. Cô gái trẻ xinh đẹp cứ thế rơi vào trong lòng chàng thiên sứ điển trai…